兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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