兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达一本书多重，一本书多重有一斤吗30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有一本书多重，一本书多重有一斤吗Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 一本书多重，一本书多重有一斤吗