因市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发力(lì)的存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收入(rù)增加得益于公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了(le)消(xiāo)费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并带动(dòng)微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿(yì)元(yuán)；销售(shòu)费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比增(zēng)加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持计划公(gōng)告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三(sān)块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过(guò)差异化产品需求切(qiè)入该细(xì)分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛(fàn)应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司(sī)在技术(shù)、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地(dì)位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产业(yè)处于高度垄断(duàn)，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.均码一般是什么码，均码一般是什么码数2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的(de)销售(shòu)额预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季(jì)末(mò)，多(duō)家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的(de)主动(均码一般是什么码，均码一般是什么码数dòng)偏股基(jī)金，不(bù)过(guò)，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万(w均码一般是什么码，均码一般是什么码数àn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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