兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

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　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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