兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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