财联社4月29日讯（编辑(jí) 沈超）本(běn)周为五一小长(zhǎng)假前(qián)的最后一个交易(yì)周，北向资金未因节(jié)日(rì)效应而束手束脚(jiǎo)，相(xiāng)反全(quán)周(zhōu)成交7337亿元，维(wéi)持着交投的活跃。从北向资金主攻方向(xiàng)来看(kàn)，本周压码的新(xīn)能(néng)源赛道迎来触底(dǐ)回(huí)升(shēng)，“聪明(míng)钱”再(zài)一次完(wán)成(chéng)了精确抄底。那么(me)，本(běn)轮新(xīn)能源赛道的回暖是(shì)短期反抽还是彻底反转呢？可以跟风“抄作业”吗(ma)？

　　北上资金本周净卖出65.75亿(yì)元(yuán)，为(wèi)今年(nián)以来第4次周净卖出(chū)。该数据也是年(nián)内次高。投资者(zhě)对于这(zhè)一信号，不得不(bù)保持警(jǐng)惕。

　　好消(xiāo)息是(shì)，本周北(běi)上(shàng)资金具(jù)体表(biǎo)现为先抑后扬：从周初的大(dà)幅流出(chū)，到周三之后的缓慢(màn)流入(rù)，伴随大盘指数的快速反弹，市(shì)场做多情绪(xù)也有回(huí)归迹象(xiàng)。

　　从行业净流(liú)入来看，节前最后(hòu)五个交(jiāo)易日中，食品(pǐn)饮(yǐn)料被北向(xiàng)资金净买入最多，达到10.8亿元，光伏设备、能源金属、物流行(xíng)业紧随(suí)其后，均被增持超8亿(yì)元。

　　国金证券发布研(yán)究报告(gào)称，当前稳增(zēng)长政策(cè)加力下，经(jīng)济(jì)持续温和修复(fù)，食品饮料赛道诸(zhū)多龙头公司(sī)发展逐(zhú)渐步入成(chéng)熟(shú)期，市场对(duì)龙头未(wèi)来增长中枢&；估值中枢的演绎(yì)多有疑虑。实(shí)际(jì)上龙头的韧(rèn)性能支撑其降(jiàng)低经济(jì)周期的影响，稳步兑现的(de)业绩不断证明其优越的商业范式，最终的投资机会依旧非常有吸引(yǐn)力。

　　另外(wài)，光伏设备、能(néng)源金属等受益本周(zhōu)公布的新能源高速增(zēng)长数据(jù)，同(tóng)样(yàng)获(huò)得北上资金逆势净买入(rù)。叠加其(qí)一季度积攒(zǎn)的超跌反弹动能，本周新能源赛道上演了(le)一出“绝(jué)地(dì)反击(jī)”，是反弹or反(fǎn)转(zhuǎn)？对于新能源(yuán)银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄赛道极限反(fǎn)扑，各大(dà)机构也纷(fēn)纷表示了(le)自己的看(kàn)法。

　　东方证券表示，短期(qī)来(lái)看(kàn)，市场对新能(néng)源行(xíng)业负(fù)面因素的担忧已(yǐ)在股价中体现，产业链(liàn)估值达(dá)到历史(shǐ)最低，产业与投资的反(fǎn)身性值得(dé)关注(zhù)。

　　广发证(zhèng)券(quàn)高(gāo)级投资顾问(wèn)罗利民认(rèn)为，从新能源的(de)反(fǎn)弹来看，局部力度比以(yǐ)往较强，但(dàn)是(shì)否有持续性和带来行情发(fā)生风(fēng)格切换，仍待进(jìn)一步观(guān)察。

　　从个股角(jiǎo)度来看，在(zài)沪股通大比例加仓个股榜单(dān)中，南网科(kē)技、维科(kē)技术、派(pài)能(néng)科技等为代表的新能(néng)源个(gè)股(gǔ)的加仓比例均达到了1.6％以(yǐ)上(shàng)，大有(yǒu)霸榜之势。

　　榜(bǎng)一的南网(wǎng)科技(jì)来看，其公布的一(yī)季报数据显示(shì)，南网科技前10大流通股东均(jūn)为基金等(děng)机(jī)构。而代表北上资金的(d银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄e)香港(gǎng)中央结算有限公司(sī)一季(jì)度刚刚以104.35万股新进(jìn)南网科技第九(jiǔ)大流通股东。如其他(tā)机(jī)构在4月持股不变的话，北上(shàng)资金将(jiāng)成为南网科技(jì)第一大(dà)流通股东。

　　另一(yī)只上(shàng)榜的派能科技，受(shòu)益(yì)新(xīn)能(néng)源赛道的超高景气度，业绩同样表现亮眼(yǎn)。其公布的一季报数据显示，2023年一季度实现收入18.41亿(yì)元，同比(bǐ)增加(jiā)126.1％；净利润4.62亿(yì)元，同比增加355.9％。

　　值得注意的是，此前派能科(kē)技已连续五年(nián)实(shí)现业绩双增长，公司(sī)营收从4.26亿元增至60.13亿元，增长(zhǎng)超(chāo)过13倍。

　　银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄另(lìng)根据财报(bào)数据(jù)显示，今(jīn)年一季度北向(xiàng)资金加仓(cāng)434.83万(wàn)股至1013.71万股(gǔ)，持股比例达到5.77％，成为第三大流通股东。不(bù)难看出(chū)，“聪明钱”又(yòu)已先知先觉(jué)，早早完成提前埋伏(fú)。

　　行业(yè)到个(gè)股，从(cóng)“聪明钱”的(de)行进路(lù)径可以清晰看到，高速增长叠(dié)加前期深度调整，新能源赛(sài)道已重获北上资金青睐，多(duō)只个股本(běn)周被北(běi)上资(zī)金大(dà)比例加仓。而作为(wèi)投(tóu)资者的(de)我们更多的应该(gāi)以借鉴的眼光来看待“聪(cōng)明钱”释放的信(xìn)号。借鉴不是“抄(chāo)作业” ，投资(zī)者应当(dāng)理(lǐ)解(jiě)“作业”背后的投资逻辑，并结合自(zì)己(jǐ)的(de)投资体系及(jí)节奏，发挥(huī)出“作业”该有的效果。

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