兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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