财联(lián)社4月(yuè芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好)30日(rì)讯(xùn)，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本周五结束(shù)。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板块看，石(shí)油板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个(gè)股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)、中字(zì)头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推(tuī)荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太(tài)保、中国(guó)铝业也获得(dé)了个(gè)别券商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关(guān)注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的(de)使用(yòng)场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进(jìn)展相对(duì)较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年(nián)初至今(jīn)市(shì)场(chǎng)对(duì)AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要(yào)集中于(yú)大模型的突破进展；而(ér)4月(yuè)以来(lái)，观察到(dào)各个领域(yù)的(de)应(yīng)用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发和发(fā)布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起到(dào)将本增(zēng)效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美(měi)术外(wài)包等带来的“降本”或(huò)已有市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化(huà)的(de)对话系统及更(gèng)自由的场(chǎng)景生成或(huò)大幅(fú)提升玩家体验(yàn)感(gǎn)及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有进一步提升空(kōng)间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成模(mó)型或(huò)进(jìn)一(yī)步推(tuī)动多模态(tài)大模型发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自上而下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势的(de)内(nèi)容(róng)公(gōng)司商业化空间或打开。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布(bù)局(jú)。关(guān)注：①中国特色估值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会(huì)。②优(yōu)化(huà)国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食(shí)等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科(kē)技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等(děng)标的。③半导体、科(kē)学仪器等(děng)领域的装备国产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有(yǒu)望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望获得(dé)订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应(yīng)的上市公(gōng)司也值得关注。

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