财联社4月30日讯，4月的(de)交(jiāo)易已于(yú)本周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指数一(yī)红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于(yú)震(zhèn)荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从(cóng)财联社梳理的(de)十家(jiā)券商(shāng)5月金股名单来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头等值(zhí)得关(guān)注。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，AI应用(yòng)端(duān)中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国(guó)铝业(yè)也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高(gāo)企，上一轮(lún)行情催化(huà)主(zhǔ)要(yào)集中于大模型的突破(pò)进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融(róng)合应用产(chǎn)品的研发和(hé)发布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预计5月(yuè)之后将进(jìn)入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起(qǐ)到将本(běn)增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术(shù)外包等(děng)带来(lái)的“降本”或已(yǐ)有市(shì)场预期，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系统及更自由(yóu)的场(chǎng)景生成或大幅提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进一(yī)步提升空间(ji反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系ān)。另外值得(dé)关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生成(chéng)模(mó)型或进一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现(xiàn)效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板块，华安证券认为值得(dé)布局的(de)有(yǒu)三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估值体系下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的(de)拔估(gū)值机会。②优化(huà)国有资本布(bù)局关注(zhù)能(néng)源、电(反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系diàn)力、粮食等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科(kē)技创新方向。关(guān)注：①科创型(xíng)央国(guó)企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型(xíng)。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科学仪(yí)器等领(lǐng)域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带(dài)一(yī)路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望获得订(dìng)单增量企(qǐ)业。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流示范(fàn)企业名单对应的上市公司也值得(dé)关注(zhù)。

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