兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能三万日元等于多少人民币多少源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上(shàn三万日元等于多少人民币多少g)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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