财联社(shè)4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本(běn)周五结束(shù)。本月A股(gǔ)三(sān)大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，万(wàn)亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛不拘于时句式类型，不拘于时句式还原(niú)股扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从(cóng)财(cái)联(lián)社梳理的十家券(quàn)商5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办(bàn)公(gōng)、科(kē)大讯飞、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁(tiě)各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业(yè)也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端(duān)。从(cóng)推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相对较快。中金公司(sī)指出，年初(chū)至今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模(mó)型的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察到各(gè)个(gè)领域(yù)的应用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合应用产品的研发(fā)和发布(bù)，其中办(bàn)公场景进展相对(duì)较快，预计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的(de)加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游(yóu)戏(xì)行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美术外(wài)包等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更(gèng)智(zhì)能(néng)化NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话系统及更(gèng)自由的(de)场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从(cóng)而推动(dòng)游戏用(yòng)户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值(zhí)有(yǒu)进一步提(tí)升(shēng)空(kōng)间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一(yī)步推动多模态大模型发展，从(cóng)而推(tuī)动IP从自(zì)上而下(xià)变现(xiàn)效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势的(de)内容公司(sī)商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板块，华安证券认为(wèi)值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色(sè)估(gū)值体系(xì)与优化(huà)国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估(gū)值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资(zī)本(běn)布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业不拘于时句式类型，不拘于时句式还原。

　　方向二(èr)：新型举国体制的(de)科(kē)技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带不拘于时句式类型，不拘于时句式还原(dài)一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注(zhù)：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶金(jīn)等(děng)有望获得订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应(yīng)的上市公司(sī)也(yě)值得关(guān)注。

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