因(yīn)市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在(zài)持(chí)续(xù)发(fā)力(lì)的存储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公(gōng)司股(gǔ)票(piào)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

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　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的(de)2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器(qì)业务收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器(qì)业务收入(rù)增加(jiā)得益于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域(yù)的收(shōu)入(rù)增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的(de)收入下滑(huá)，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方面的(de)影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增(zēng)加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易(yì)日(rì)后(hòu)的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的(de)业务主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局(jú)部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先地位。随着公(gōng)司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三(sān)星电子、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多(duō)为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开(独肖有哪几个kāi)始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司(sī)旗(qí)下被(bèi)动和(hé)主(zhǔ)动(dòng)型基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前(qián)十大(dà)流通股东变化看(kàn)，一(yī)季度银河创新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是(shì)持有该股最多(duō)的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了(le)兆易(yì)创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持(chí)比例超(chāo)25％。

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