今(jīn)年以(yǐ)来，港(gǎn做梦梦到孟婆是什么意思，始于月老终于孟婆是什么意思g)股走势可(kě)谓一波三折(zhé)，香(xiāng)港恒生指数(shù)涨(zhǎng)1.52％至20330点关口。目前基金一季报披露渐落帷(wéi)幕，整体来看，陆(lù)港通基(jī)金整体港(gǎng)股仓位略有(yǒu)提升(shēng)，大幅加(jiā)仓AI、油气、电力等行业，腾(téng)讯控股、美团(tuán)-W、中(zhōng)国(guó)移动(dòng)、中(zhōng)国(guó)海洋石油、快手-W等为重仓股。

　　多位(wèi)港股基(jī)金基金(jīn)经理(lǐ)表示，预计港股市场已经进入了企业盈利(lì)的拐点且即将(jiāng)迎(yíng)来收入加(jiā)速扩张(zhāng)，未来港做梦梦到孟婆是什么意思，始于月老终于孟婆是什么意思股市场将在波动中(zhōng)上(shàng)行(xíng)，板块(kuài)方面，看好(hǎo)政策优化(huà)下的消费(fèi)和地产、预期(qī)反转修复(fù)的(de)互联网(wǎng)和医药、高景气的制造业等。

　　一季做梦梦到孟婆是什么意思，始于月老终于孟婆是什么意思(jì)度(dù)港股基金仓位(wèi)略有上升，大幅(fú)加仓AI、油气、电(diàn)力等

　　Wind数据显示，在5000多只陆港(gǎng)通基金（不(bù)同份额(é)分开统计，下同）中(zhōng)含(hán)“港”字的(de)主动权益基金(jīn)近400只，这(zhè)些都是(shì)“高纯度”以港股为投资方向的基(jī)金(jīn)。截至一季度末，这些基(jī)金的港(gǎng)股平均仓(cāng)位为62.39％，较去年底(dǐ)微升0.38个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，其中(zhōng)有83只基金港(gǎng)股持仓(cāng)在90％以上。

　　今(jīn)年以来，以恒生科技指数为代(dài)表的港股数字(zì)经济(jì)呈现了上涨、调整、反(fǎn)弹的N型走(zǒu)势，截至4月(yuè)23日(rì)，香港恒生指数涨1.52％至20330点关(guān)口。

　　与此同时，不少(shǎo)知名基金经(jīng)理在(zài)一季度(dù)加大了对港股的投(tóu)资力度，提升港股配置在(zài)10-40个百分点不(bù)等。比如，崔宸龙(lóng)管理的前海(hǎi)开(kāi)源沪港深新机(jī)遇(yù)A，港(gǎng)股仓位由去年底的(de)1.18％提升至今(jīn)年一季度(dù)末的39.13％；史博管理(lǐ)的南(nán)方(fāng)港(gǎng)股创新视(shì)野一年持有A，港股仓位由(yóu)去年底的71.08％提升至今年一季(jì)度(dù)末(mò)的81.82％；赵宪(xiàn)成管理的博时港股通红(hóng)利精选A，港股仓位由去年底的70.80％提升至今(jīn)年一季度末的88.35％；刘扬管理的(de)国投瑞银(yín)港股通(tōng)价值发现A，港股仓位(wèi)由去(qù)年(nián)底的78.83％提(tí)升至(zhì)今(jīn)年一季度末的92.92％；曲(qū)径管理的中欧港股数字经济A，港股仓位(wèi)由(yóu)去年底的83.22％提升至今年(nián)一季度末的89.22％。

　　按照持有市值(zhí)统计，截(jié)至一季报，被(bèi)陆(lù)港通基金重仓的前十大港股分别为腾讯控股、美团-W、中国移(yí)动、中国(guó)海洋石油、快手(shǒu)-W、药明生物(wù)、香港交易所、青岛啤酒(jiǔ)股份、李(lǐ)宁、华润啤酒，涵盖通(tōng)信(xìn)服(fú)务、油气开采、数字媒体、生物制品、多元金融、服装家(jiā)纺、视频饮(yǐn)料等领域(yù)。其中，腾讯控股(gǔ)、中(zhōng)国移(yí)动、中国海洋石油、快手-W、青岛啤酒(jiǔ)股(gǔ)份获不同程度(dù)增(zēng)持(chí)。

　　按照增持情况排(pái)序，加仓幅度最大的前十只港股为中(zhōng)国海洋石油、新(xīn)天绿色能源、中(zhōng)远(yuǎn)海能、商汤-W、中(zhōng)国旭阳集团、中(zhōng)国石油化工股份、中国南(nán)方航空股份(fèn)、华电(diàn)国际电力股份、越(yuè)秀(xiù)地产、中广核电力，分别涵盖油(yóu)气开采(cǎi)、电力(lì)、航运港口、IT服务、焦炭、炼化及贸易、航空机场(chǎng)、房地产开发等领域。值(zhí)得注(zhù)意的是，商汤-W涉及AI概念，陆(lù)港通基(jī)金在一(yī)季度对(duì)其大幅加(jiā)仓1.24亿股。

　　港股(gǔ)市场或(huò)将在(zài)波(bō)动中上(shàng)行，重仓港股优质(zhì)龙头

　　对(duì)于港股后市，南方(fāng)港股创新视野一年持有基金基金(jīn)经(jīng)理史博在一(yī)季度(dù)中表示，展望(wàng)未来(lái)，仍然看好港股市(shì)场投资机(jī)会：中国(guó)经(jīng)济方面(miàn)，宏观经(jīng)济仍在(zài)企稳(wěn)回升，3月中国官方制(zhì)造业(yè)PMI为51.9％，制造业生产活动和(hé)市场(chǎng)需(xū)求继续增加，非(fēi)制造(zào)业恢复速(sù)度加(jiā)快；海外(wài)无风(fēng)险(xiǎn)利率方面，3月初非(fēi)农和通胀数据以及突发的(de)银行(xíng)风险事件已经让美(měi)联储过于强硬(yìng)的紧缩预(yù)期有所(suǒ)趋(qū)缓，FOMC加息25bp意味(wèi)着了加(jiā)息进(jìn)入尾部区域；风险偏好方面，欧(ōu)美银行业(yè)风险事件对市场(chǎng)冲击可控，国内政策积极信(xìn)号(hào)涌现(xiàn)。

　　基于此，预判港股(gǔ)市场将在(zài)波动中上行，在板块(kuài)配置方(fāng)面，我们将加大(dà)对(duì)政(zhèng)策优化下的消(xiāo)费和(hé)地产、预(yù)期反转修复(fù)的互联网和医药、高景气(qì)的制(zhì)造业等板块的配(pèi)置(zhì)。

　　中欧(ōu)港(gǎng)股数(shù)字经济基金经理曲(qū)径表示，港股数字经济的代表行业(yè)为互联网和(hé)先进(jìn)制(zhì)造，在经历(lì)了过去2年(nián)的合规整(zhěng)治及(jí)业务梳理后，股价均处在(zài)价值投(tóu)资区域，具(jù)有(yǒu)良(liáng)好的投资性价比。同(tóng)时(shí)，互联网相关公司，也(yě)更具(jù)有数据、平台和(hé)算法的(de)整合能力，通过推(tuī)出人(rén)工智能(néng)相关(guān)模型及应用，提升自身运营效率(lǜ)，以及对外输(shū)出算(suàn)法和算力。作为人工智(zhì)能赋能各个(gè)行业的(de)元(yuán)年(nián)，我们中长期看好(hǎo)港(gǎng)股数(shù)字经济板块的前景。

　　华宝港股通香港基(jī)金经理周(zhōu)欣表(biǎo)示，港(gǎng)股市(shì)场方面，港(gǎng)股市场(chǎng)大部分的企(qǐ)业盈(yíng)利来源于中(zhōng)国(guó)内地，中国内地经(jīng)济的环比上行将(jiāng)会支撑港股(gǔ)公司盈利的(de)环(huán)比增(zēng)长，从而支撑下港股公司(sī)下半年的市场表(biǎo)现。然而，虽然公(gōng)司盈利环(huán)比仍有一定(dìng)的增长(zhǎng)，但是由(yóu)于基(jī)数效应，下半年港(gǎng)股盈利同比增速会较上半年有所回落。对于估值相对较高的行业将有一定(dìng)的压力。

　　行(xíng)业方面，受行业反垄(lǒng)断的影响，TMT行业龙头公司的估值(zhí)仍将受到(dào)一定程度的压制(zhì)，但是当行业龙头公司受情绪影(yǐng)响出现超跌时(shí)，将会有较好的(de)买入机会(huì)出现。生(shēng)物医药行(xíng)业(yè)仍将处在行(xíng)业(yè)快速(sù)增长的红利中，但(dàn)是随着中报业绩的释放和(hé)四(sì)季度集采(cǎi)的预期，生物行业前(qián)期涨幅较多的龙头公司可能会出现一定的调整，但是通过自下而上的方式(shì)生(shēng)物医药行(xíng)业仍将(jiāng)有机(jī)会选出有较好成长性的公司(sī)。

　　汇丰晋信沪港深基(jī)金经(jīng)理(lǐ)付(fù)倍佳(jiā)表示，展望未来，我们预计(jì)港股市场已(yǐ)经进入了企业盈利(lì)的(de)拐点且即(jí)将(jiāng)迎(yíng)来收入(rù)加速扩(kuò)张，并且A股市场(chǎng)也即(jí)将进入(rù)企业盈利的(de)拐点，这(zhè)是推动两(liǎng)地(dì)市(shì)场(chǎng)向上(shàng)的决定(dìng)性因素(sù)。

　　在盈利(lì)周期“内强外弱”及加息周期临近(jìn)尾声流动性逐步宽松(sōng)背景(jǐng)下(xià)，中国(guó)资产(chǎn)的吸引力有望(wàng)进一(yī)步凸显(xiǎn)。在A股及(jí)港股(gǔ)估值均(jūn)在(zài)低位、风险溢价均在高位的背景下(xià)，有(yǒu)望(wàng)开启盈利与估(gū)值修(xiū)复(fù)的戴维斯(sī)双击行情。

　　主要关(guān)注三条投(tóu)资(zī)主线(xiàn)：1.关注盈利增长高弹(dàn)性的机会(huì)：由于中国经济(jì)修复有望(wàng)成(chéng)为全球投资的主线，因此经营杠杆(gān)弹性大、前期降本增效优(yōu)的行业(yè)和(hé)板块更有望受益(yì)于经济复苏，盈利预测有较大上修空间(jiān)；同(tóng)时(shí)部分龙头公司有(yǒu)长期的前沿技(jì)术/产(chǎn)品储备以迎接下一轮(lún)的收入扩张机会，有(yǒu)望(wàng)开启二次增长曲线，如互联网、部分可选消费、部分医药(yào)等。

　　2.关注收(shōu)益(yì)风险比显(xiǎn)著右偏的机(jī)会：关注在未来经济周期中上行风险显(xiǎn)著大于下(xià)行风险的行业(yè)。市场预期在(zài)低位(wèi)、景气(qì)度有拐点或持续性超预期的行业。供(gōng)需格局佳，价格弹性贡献(xiàn)盈利超预(yù)期的行业，如电子、新能源、有色金属等。

　　3.关注(zhù)高股息资产的机会：关注基本面夯(hāng)实，整体ROE水平稳中有(yǒu)升，以及分红意愿提升的高(gāo)股息资产的投资机会，如通(tōng)信、石油石化等。

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