同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的(de)留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的(de)观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱曼妙是什么意思解释，身姿曼妙是什么意思奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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