民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫(yì)后线下广交(jiāo)终(zhōng)于在4月(yuè)中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把(bǎ)握人流交织背后的(de)中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫(yì)后(hòu)重启线下开展，我们随(suí)即(jí)赶(gǎn)赴广交会开展专项(xiàng)调研，用(yòng)另一(yī)个视角观察中国出(chū)口企业现状，并捕(bǔ)捉一些能够(gòu)反映中(zhōng)国出口(kǒu)长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出口状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)规(guī)模(mó)最大、商(shāng)品(pǐn)种(zhǒng)类最全、参(cān)会采购(gòu)商数(shù)量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交会(huì)为(wèi)例，展(zhǎn)会面积(jī)达(dá)到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆(fù)盖(gài)主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规(guī)模大小和所(suǒ)属地(dì)域(yù)非常广(guǎng)泛，包括大量(liàng)中(zhōng)小(xiǎo)外(wài)贸企业，也包(bāo)括行业龙(lóng)头企业(yè)。广(guǎng)交会能够提供充足样本(běn)，便于我们观察中国外贸出(chū)口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第一(yī)大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会(huì)是重要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单。广交会参(cān)会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势(shì)的(de)外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势提供线索。这是(shì)广交会反馈中国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到当(dāng)下(xià)中国出口(kǒu)企(qǐ)业群(qún)像五点特征，或预示中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势一(yī)，客流(liú)总体旺盛，然更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明(míng)显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境内采购商明显增多。境内和(hé)境外客流比重达到3:1。往年国内外客(kè)户充分交(jiāo)流时，境(jìng)内(nèi)和(hé)境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户(hù)群(qún)体(tǐ)。欧美客户数量(liàng)明显下降，意味(wèi)着高效益(yì)客(kè)户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势(shì)二(èr)，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家(jiā)（东南(nán)亚、俄罗斯(sī)和中东(dōng)）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们(men)之前长三角出(chū)口调研(yán)信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单增(zēng)幅较(jiào)大。其中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出口企业(yè)感受存异(yì)。部分企业表示今年对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未(wèi)发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主(zhǔ)品牌外(wài)贸企业(yè)，小企业(yè)和(hé)代工企业出口压力(lì)明(míng)显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海(hǎi)外需求(qiú)较(jiào)过去两年明显走(zǒu)弱，不同规模(mó)和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力存在(zài)明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订(dìng)单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代(dài)加(jiā)工企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订单(dān)情况相对(duì)较好，出(chū)口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋(qū)势(shì)四(sì)，2023年(nián)中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的(de)欧美发达国(guó)家对中国外贸企(qǐ)业(yè)保有持续的(de)贸易摩擦(cā)，甚至(zhì)发展中经(jīng)济(jì)体(tǐ)与中国(guó)之(zhī)间的(de)贸(mào)易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制(zhì)造(zào)业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同(tóng)体对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出(chū)口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受(shòu)关税(shuì)税率和(hé)劳动力成本(běn)因素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这一轮产业转移浪潮中(zhōng)的(de)主体。

　　目录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭(háng)州外贸(mào)专项调研，随后发布《中国出口(kǒu)的优势(shì)与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的(de)三点(diǎn)现实》两篇专题报(bào)告(gào)，提示中国出口两点超预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口订(dìng)单和(hé)金额或将大增，主因去年(nián)底订单转移(yí)至年初；

　　二(èr)是(shì)疫(yì)情(qíng)之后中国出口企业迎来产业(yè)转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口(kǒu)产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中(zhōng)国(guó)进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品交(jiāo)易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们前(qián)往广州进行专项调研，从另一个角度观察(chá)中国当(dāng)下出口现状以及中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口(kǒu)的大环(huán)境和(hé)大(dà)趋(qū)势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会(huì)是一个重要(yào)的拓客渠(qú)道，能够集中高效拓(tuò)展新客(kè)户群体。新增客(kè)源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期(qī)新增订单规模。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，外(wài)贸展会新拓客户并(bìng)不意(yì)味(wèi)着当期(qī)订单暴增。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口(kǒu)订单主要与之前(qián)客户签订(dìng)的(de)老订单相关。外贸展会反映的是(shì)更长期的外(wài)贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会(huì)为中国(guó)最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足(zú)

　　广交会作为中国(guó)最大的(de)进出口商品(pǐn)展(zhǎn)会，已经举办133届，为中(zhōng)国历(lì)史最长的外贸展会，被誉为“中国(guó)第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会展规模最(zuì)大(dà)、商品种类最全、企业(yè)类型最多(duō)、参会采购(gòu)商数量最多、国(guó)别最广，能(néng)够(gòu)为我们观(guān)察中国(guó)外贸出口现状(zhuàng)和趋(qū)势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会(huì)面积(jī)达到150万平方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办，每期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明、车辆(liàng)及配件、机(jī)械(xiè)、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医(yī)药(yào)及(jí)医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会反(fǎn)映当前外贸环境(jìng)五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本(běn)次广(guǎng)交会客(kè)流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本(běn)次广交会开放(fàng)境内采购商名(míng)额，客流结构上境内采购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人流来自于境内采购(gòu)商(shāng)，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境内和境外采购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户数量明显不足，本次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客户群(qún)体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而(ér)言(yán)，欧美(měi)客户属于高效益客户(hù)，欧美(měi)采(cǎi)购商数量(liàng)下降，意味着本次广交会反馈出来的信(xìn)息是(shì)当下(xià)高(gāo)效益客(kè)户占(zhàn)比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业(yè)反馈，本次欧美客户(hù)数(shù)量偏少，可能(néng)和过(guò)去3年欧美跨(kuà)境电商(shāng)发展(zhǎn)迅速有关(guān)，部分采购商已经不直(zhí)接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿(yán)线(xiàn)国家构成(chéng)出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配(pèi)，调(diào)研企业反馈“一(yī)带(dài)一路(lù)”国家(jiā)的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相(xiāng)对(duì)偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)客户订单(dān)，不同企业之间反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系感受存在明显差(chà)异。反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系部分企(qǐ)业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调研(yán)结果相近，企业(yè)普遍反馈欧美出(chū)口动能最为(wèi)疲弱，日(rì)韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三(sān)，相较大(dà)型和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压(yā)力明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈目前海(hǎi)外需求较过去2年有明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和(hé)类型的企(qǐ)业所面临的出(chū)口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单下(xià)滑(huá)明显，而(ér)中大型企业则反馈今年订单(dān)虽有下(xià)滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分企业存在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会参(cān)展企(qǐ)业反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业正面临较为(wèi)广泛的贸(mào)易(yì)摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业(yè)同样(yàng)面临其(qí)他地区(qū)贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式(shì)实行第四档(dàng)35％的共同(tóng)对外关税的(de)决定，计划纳入的商品包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮(yǐn)料(liào)和(hé)酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉(mián)纺(fǎng)织品、服装、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶(táo)瓷产(chǎn)品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关(guān)税(shuì)税率分三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初(chū)衷是保护(hù)本(běn)地制造(zào)业免(miǎn)受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五，中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加速，头部大(dà)型企业(yè)是(shì)产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向东(dōng)南亚(yà)，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业转移至当地(dì)，生产(chǎn)得到的产成品(pǐn)也(yě)主要是为(wèi)销(xiāo)售于(yú)当地。

　反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系　此外，产业转移对中(zhōng)国出口(kǒu)份额影响上，企业(yè)反馈和(hé)宏观(guān)数据(jù)表现(xiàn)有所差异(yì)。其中，出口份额(é)数据显示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持(chí)续下降；但大部分调研(yán)企业认(rèn)为转移产(chǎn)能尚不(bù)构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调研(yán)样本(běn)企业数量与范围(wéi)有限；海外经济衰(shuāi)退超(chāo)预期。

　　本文(wén)来自民生证(zhèng)券研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏观(guān)调研系列之三：广交(jiāo)会下的出口(kǒu)群像(xiàng)》

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