兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走教师一年的工作日有多少天，一年有多少周势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；教师一年的工作日有多少天，一年有多少周>

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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