兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜