私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙

近日，随着上市公司(sī)陆续披露一季报，部分知(zhī)名私募(mù)的最新(xīn)持仓情况浮出水面。高毅、睿(ruì)郡、通怡、聚鸣和正(zhèng)心谷等积极调仓，新进布局(jú)化工、科技、医药方(fāng)向。

在积极(jí)布局上述方(fāng)向的同时，近一个月私募密集调研汽车(chē)、家电、人工智(zhì)能（AI）等行业，邓晓峰、董承(chéng)非、戴旅京(jīng)等知名基金经理更是频频现身。

一(yī)季(jì)度“爱股”陆续揭晓(xiǎo)

随着上市公司一季报(bào)披露如火如荼，一些百亿(yì)级私(sī)募的最新“爱股”陆续揭晓。根据私募排排网数据(jù)统计，截(jié)至4月21日，已有8家百亿级私募的部分持仓情况曝(pù)光。

具体来看，高毅资产的基金经理(lǐ)卓利伟(wěi)、孙庆瑞分别管理的(de)高毅利伟精选(xuǎn)唯实(shí)基金、高(gāo)毅庆瑞6号瑞行基金分别新进买(mǎi)入云天化812.05万股、森麒麟876.69万股。这两家公司分别属于磷化工和汽车轮胎领(lǐng)域的公司。

高毅资产较为擅长投(tóu)资基础(chǔ)化工和有色金属赛道，私募排排网数据(jù)显示，包括邓晓峰等在(zài)内的高毅资产“大将”去年四(sì)季度(dù)重仓持有万华化学、宝丰能源、扬农化工(gōng)、利安隆和川(chuān)恒股份(fèn)等基础化工(gōng)行业个股，还大手笔布局(jú)了紫金矿业、中国铝业和云铝(lǚ)股份。

睿郡资(zī)产(chǎn)董承非也频频加仓。他管理的睿郡有孚 1号私(sī)募基金、睿郡有孚3号(hào)私募基金合(hé)计增(zēng)持数字芯片设计公司乐鑫科技110万股(gǔ)，睿(ruì)郡有(yǒu)孚2号私(sī)募(mù)基金则新进58.58万股，这三只产品合计持仓乐鑫科技超270万股，期末持仓总市(shì)值(zhí)达2.5亿元。同时，睿(ruì)郡(jùn)有孚1号私募基金还加仓了元(yuán)力股份69.3万股(gǔ)，合计持有这只活性炭领域公司达459.41万股。

此外，通怡投资、聚鸣投资和正心(xīn)谷资本(běn)分(fēn)别新进新力金融300.1万股、胜(shèng)宏(hóng)科技(jì)488.97万股和佐(zuǒ)力药业406.09万(wàn)股。银叶投资、宽投(tóu)资产和迎水投资(zī)对于康缘药业、江苏索(suǒ)普和信质集团(tuán)三只(zhǐ)个股(gǔ)的持仓数量，与上个季(jì)度保持(chí)不变。

积极调研上市公司

最近一个月来，私募基(jī)金公司积极调研，两家公司调研总次数均(jūn)超过百次。Wind数据(jù)显示，截(jié)至(zhì)4月(yuè)21日，近(jìn)一(yī)个(gè)月来淡水泉、广东正圆分别以(yǐ)114次、109次的调研总次数位居前列，大幅超过第三(sān)名(míng)鸿运私募的66次。

作为百亿级私募，淡水泉在近一个月来的调研中最关注的三只(zhǐ)个股为华明装备(bèi)、九丰能源(yuán)和中集车辆。淡(dàn)水泉4月份对输变电设备公司(sī)华明装备进(jìn)行了3次调研(yán)。其在去(qù)年四季度末的三大重仓股系北(běi)新建材(cái)、海格通信和许继电气。

近年来，受重仓的新能源赛道大幅调整(zhěng)影响，广东正圆的管理规模目前(qián)已跌破百亿元。近期，该公司在调研中频频(pín)出动多名核心骨干，包括公司合伙人之一的戴旅京和研究总监亓辰，他们在一个月内亲自调研了十三次，且(qiě)多数(shù)系现场(chǎng)调研。

具(jù)体来看，戴(dài)旅京负责调研溯联股份、华阳集团(tuán)、国投智能、隆华新材(cái)；亓辰则对银轮股份、兆驰股份、利亚德(dé)、华明(míng)装备(bèi)、九丰能(néng)源、森马服饰和金宏气体较为青睐(lài)。两人主要调研的(de)企业(yè)包括(kuò)汽车赛道和(hé)电子等科技类公司，几乎没有新能源个股。

从广东正(zhèng)圆(yuán)的最(zuì)新布局来看，该机构旗下(xià)两只产品在2023年(nián)三季度末现身中钨(wū)高新和兴业科技的前十大(dà)流通股东中(zhōng)，而正圆壹号私募基金在去年二季度末持有近3200万股，跻身TCL中环第六大流(liú)通(tōng)股东，但三季度末却消失在(zài)这家光伏设备企业的前十大流通(tōng)股东行列中，且至少减持了超1000万股。

某私募基(jī)金人士称，广东正(zhèng)圆当前似乎正急于寻找新的投资方向，逐步减持前几(jǐ)年钟爱的新能源(yuán)个股。其它(tā)私募机构也对新能源个股采取了(le)类似的策略，主要由于新能源行(xíng)业竞争异常激烈，价格战也导致(zhì)企(qǐ)业业(yè)绩(jì)压力巨大。此外(wài)，在AI爆火之后，新(xīn)能源个股逐渐失去了估值溢价的(de)基础，资本找到了新的科技创新投资方向。

知名基金经理亲自下场

除了戴旅京、亓辰之外，邓晓峰、董承非等“顶(dǐng)流”私(sī)募基金经理也出现在近中国化学：一季度净利润12.16亿元同比增长9.5%期的调研名单中，引起市场关注。

具(jù)体来看，邓晓(xiǎo)峰在4月份分别调研了丽珠集团和宏发股份，两家公司(sī)分别属于医药和继电器行业。他管(guǎn)理(lǐ)的高毅晓峰2号致信基金(jīn)在2023年四季度首(shǒu)次跻身丽珠集团的(de)前十大流通(tōng)股东行列。

近年来，邓晓(xiǎo)峰的持仓风格逐渐向医药(yào)和大消费(fèi)赛道倾斜(xié)，他(tā)除了新(xīn)进丽珠集团之外(wài)，还(hái)在去年布局了健康元、东富龙(lóng)、神州细胞、圆通速递等个股。

在(zài)最新调研中，丽珠集团和宏发股份(fèn)分别回(huí)答(dá)了“司美格鲁肽糖尿病(bìng)和减肥临床进展如何”“公司中药板块增长(zhǎng)非常不(bù)错的主要(yào)因素”，以(yǐ)及“公司海外制造进展情况如(rú)何”“公司传统汽车继(jì)电器产(chǎn)品(pǐn)业务情况”等问题。

此外，董承非在4月10日现(xiàn)场参加了鼎龙股份的调研活动。他管理的产品曾在去年一、二季度现(xiàn)身这家光电(diàn)半导体材料及芯片公司的前十大(dà)流通股东行列，但在(zài)去年三、四季度却消失(shī)了“身影(yǐng)”。颇为巧合的是，邓晓峰中国化学：一季度净利润12.16亿元同比增长9.5%掌舵的两(liǎng)只产品却在去年下半年跻身鼎龙股(gǔ)份前十大流通股(gǔ)东行列。

鼎龙股份在(zài)调研时回答(dá)了(le)“公司高端晶圆光刻胶的(de)进展”“公司先进(jìn)封装材料业务的节奏规划”和“公司柔性(xìng)显示(shì)材料取得了(le)哪些进(jìn)展”等问题。

睿郡资(zī)产表示(shì)，中国(guó)经济未来的希望和(hé)投资(zī)机会主要集中制造业立国、科技提高生产力、全球化2.0和内需当中(zhōng)挖(wā)掘投资机会等几大方向。对于制造业，要关注利用科(kē)技提升生产力、拥(yōng)抱全球化，并在内需的基础上挖(wā)掘新的增(zēng)长(zhǎng)点等方(fāng)面，可(kě)以积极从中寻找投资机会。

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