新一轮大洗牌开始，这些中部省份掉队了

外贸，是反映地区经济状况(kuàng)与开放活力的“晴雨表”。尤其(qí)是国际市场多种超预期因素影响下，今年(nián)一季度的(de)各地外贸进出口情况更是备(bèi)受关注。

截至目(mù)前，海关总署(shǔ)已公布全国31省份外贸进出口数据。回望2023年一季度，全国有7个省份外(wài)贸进出口增速为负，而今年一(yī)季度外贸(mào)负增长的省份已经扩大至10个(gè)，不同区域间分化的趋势更加明显(xiǎn)。

对比(bǐ)来看，西藏、山西、陕西、江苏、四川、天津等外贸进出口增速相对去年同期成功“转正”，而上海、辽宁(níng)、云(yún)南、宁夏、甘肃、青海、湖南、河南、江西等却较去年同期陷入负增(zēng)长(zhǎng)……

其中，西藏以 216.7%的增速领跑(pǎo)全国，江西则以-39.4%的增速垫底。如此这般激烈的变化，也导致全国(guó)外贸省份的版(bǎn)图悄然变化(huà)。

如天津超越辽宁、江西、河南晋级全国第9位，安徽超越湖南、辽宁、江西(xī)、河(hé)南晋级(jí)全国第10位，一举改(gǎi)写前十阵营的实力(lì)格局。同时，广(guǎng)西、重庆、湖北、河北、陕西、新(xīn)疆等省份位次也有不同程(chéng)度上升。

这(zhè)种格局的变化意(yì)味(wèi)着什么？背后又有哪些驱动性(xìng)因素？

6省份“转正(zhèng)”，天津安(ān)徽跻身前十

从眼下来看，不少(shǎo)外贸大省正在(zài)逐步走(zǒu)出困境(jìng)。

去年一季度，天津、四川、江苏、陕西、重庆、山西、西藏等7省份外贸进(jìn)出口增速为负，而今年同期除了重庆（降(jiàng)幅收窄至-5.6%）外，其余省份均已转(zhuǎn)正。

数据显(xiǎn)示，今年1-3月，天津、四(sì)川、江苏、陕西、山西和西藏外贸进出口增速分别较去年同期(qī)提升9.2、13、15.8、21、52、256.2个百分点。即便(biàn)是(shì)仍未转正成功的重庆，也同(tóng)比上升了6.3个百分点。

这反映出，去(qù)年负增长的省份今年一季度外贸形势均明显好转。与此同时，也有不(bù)少省份持续保持稳中有进。数据显示，新疆、山西、贵州、吉林等15个(gè)省(shěng)份(fèn)今年一季度进出口保持正增长。

从区域格局来看，作为全(quán)国外贸第二大省，江苏增(zēng)速力压浙江(jiāng)，将两省进出(chū)口总额的(de)差距从665.9亿元重新扩大(dà)至(zhì)906.1亿元，进一步加(jiā)大护城河的深度。

与之类似，四川(chuān)外贸进出口增速快速回暖，而老对手河南陷入负增长的泥沼，短时间已经无法再撼动四川外贸(mào)第八大省的(de)地位。

在这种背景下，天津连续(xù)赶超辽宁、江西、河南跻(jī)身全国(guó)第九位，成为(wèi)下一个向外贸大省四川发起挑战的(de)“新对手”。

出口是拉动天(tiān)津外贸增(zēng)长的主要(yào)力量，今年(nián)一(yī)季度(dù)，天津出口总值为944亿元，同比增长(zhǎng)13.5%，而进(jìn)口总值仍未能转正。

从今年前2月来看，天津的机电产品、钢材、农产品(pǐn)、医药材及药(yào)品(pǐn)等主要出口商品均实现增长，增速分别为25.1%、10.6%、10.6%和2.8%。同时，船舶、汽车(chē)出口(kǒu)分别增长5.2倍、3.7倍，表现十分强劲。

这也是支撑(chēng)天(tiān)津外贸位次跃升(shēng)的核心(xīn)因素。当(dāng)然，天津与(yǔ)四川目前仍然有接近(jìn)500亿元的差(chà)距，短时期内要完成赶超绝非易事(shì)。

在天津完(wán)成(chéng)历史性突破的同时，安徽也凭(píng)借8.6%的进出口增速完成(chéng)逆袭，连续超越(yuè)湖南、辽宁、江西、河南，成为全国外(wài)贸前十阵营的“守门员”。

“一(yī)季度，安徽省进(jìn)出口(kǒu)总值在(zài)全国、中部分别排名(míng)第10位(wèi)、第1位，分别比去年同期上升4位、3位。”合肥海关副关长姜开源在新闻发布会上透(tòu)露。

实际上，除了(le)安徽、天(tiān)津外，广西、重庆(qìng)、湖北、河(hé)北、陕西、新疆(jiāng)、海南、山西、西藏等9省份进出(chū)口规模较去年同期也上升1～3位。这些省份(fèn)也是当前外贸省域(yù)格局的重(zhòng)要挑战者。

冷暖分化明显(xiǎn)，10省份呈负增长

一季度整体外贸数据向好的形势(shì)下，省域外贸(mào)分化的趋(qū)势越发明显(xiǎn)。

在2023年一(yī)季度，7个省份外贸负增长，而今年一季度负增长的省份已经扩(kuò)大至10个，包括上海、辽宁、重庆、云南、宁(níng)夏、甘肃、青海、湖南、河南和江西。

这些外贸负(fù)增长的省份(fèn)已经占据全国近三分之一(yī)，传递出阵阵寒意。

“当前的外贸形势不容乐观，尤其是(shì)3月回落较多。这主要是(shì)美欧日等发达国家订单下降，除了‘新三样’（新能源汽车、锂(lǐ)电(diàn)池、光伏产品）以外(wài)，其余机电产品等出口很多都出现了下(xià)滑(huá)。”中国政(zhèng)策科学研(yán)究会经济政策委员会副主任徐洪(hóng)才(cái)对城叔分析，各地外贸表(biǎo)现分化严重，部分中西部地区省份回落明显，沿海(hǎi)省份表现(xiàn)较好，整体是符合预期的。

他(tā)认(rèn)为，在外贸挑战增多(duō)的背景(jǐng)下，中西部出口的竞争力肯定要受到(dào)挑(tiāo)战。首先(xiān)是地缘优势(shì)不(bù)明显，其次应对市场变(biàn)化的能力也相对较弱。像(xiàng)“新三样(yàng)”等新产品一般布局在沿(y他被逮捕！曾是6倍大牛股董事长，辞职后18天主动投案！án)海省(shěng)份，他们抢先一步进行了(le)结构调整，“中西部的反应可能慢了一点”。

今年一季度，河南、湖南、江西进出口总值分别为1588.3亿元、1335.6亿元、1041.6亿元，增速(sù)分别为-23.4%、-23.3%、-39.4%，在全国(guó)垫底。

具体来看，河南、湖南和江西出口总值分别为975.6亿元、752.9亿元和684.3亿元，增速(sù)分别为-29.3%、-38.3%、-47.5%，出口的(de)大(dà)幅下滑是造成外贸负增长的核心因素。

这(zhè)种外贸的急剧下滑，导致河南进(jìn)出口总额从第9位下滑至(zhì)第14位，江西从第10位下滑至第19位，湖南(nán)从第13位下滑至第17位，此前的(de)排名(míng)分别被天津、安徽和重庆取(qǔ)代。

图片来(lái)源：摄(shè)图网600678439

在商务部研究院(yuàn)学位(wèi)委员会委员、研究员白(bái)明看来(lái)，这些省(shěng)份(fèn)“新三样”占比不(bù)多，而且受贸易保护(hù)主义以及俄乌冲突的(de)影响较大，对欧洲(zhōu)、美国市场的出口(kǒu)下(xià)滑(huá)都比较厉害。

作为外贸下滑最为严峻的三省，河南、湖南和江西都是以出口机电产品为主。以去年的数据来看，河南的手机(jī)、汽车等(děng)机电产(chǎn)品占全省出口值的64.9%（手机占45.6%），湖南(nán)的轨道机车、工程机械设备等机(jī)电产品占比超过四成(chéng)，江西的电子元件、平板显示模组等机电产品(pǐn)占(zhàn)51.4%。

这些行业或受(shòu)周期性因素影响，或受国际(jì)市(shì)场(chǎng)变化等因素影响，均呈现出增速(sù)放缓的趋(qū)势。以(yǐ)河南为例，今年前2月富(fù)士康进(jìn)出口429.9亿元，下降53.1%，占同期河南全(quán)省外贸总值的40.3%，占比(bǐ)减少19.1个百分点，拉低全省外贸增速31.5个百分点。

即便今年初，江(jiāng)西省信息中心在《2023年(nián)江西经济形(xíng)势分析及2024年(nián)展望》中，已经作出“外贸出(chū)口总额下降8%”的预(yù)期，但如今看来似乎形势更加严(yán)峻(jùn)。

在江西省11个地市中，赣州、抚州进出口增速分(fēn)别为23.8%、6.0%，其余9市均(jūn)陷入负(fù)增长(zhǎng)，萍乡、景德镇、九江和宜春下滑幅(fú)度超过70%。

与此(cǐ)同时，黑龙江、云南、吉林和青(qīng)海一(yī)季度进出口(kǒu)规模分别(bié)后退(tuì)一位，分(fēn)别排在全(quán)国第 21位、23位、26位(wèi)和31位(wèi)，外贸发展(zhǎn)形势亦不容乐观(guān)。

竞逐“新三样”，促外(wài)贸转型升级

对于一季度外贸的区(qū)域格局，已有多(duō)位专家提及结构调整。

“我觉得省份外(wài)贸增(zēng)速的(de)下滑，很大程度上是产业结构(gòu)的差异，贸易结构的差异，我们都知(zhī)道‘新三样’出口很好，船(chuán)舶(bó)也不错。”白明也提到(dào)，像外贸大省广东、江苏都(dōu)表现不错，它们(men)都有发展“新三样(yàng)”或(huò)船舶。

他(tā)认为，省域外贸表现分化的趋势跟“新三样(yàng)”等产品(pǐn)结构有很大(dà)关(guān)系(xì)，布(bù)局“新三样”或相关产业链的省份，在(zài)外贸发展(zhǎn)上就得(dé)益更(gèng)多，而“新三样”含(hán)量(liàng)较(jiào)少的省份外贸就容易下跌，甚至还有一些受到贸易保护主义的打压。

比如，一季度我(wǒ)国机电产品出口(kǒu)3.39万亿元，增长6.8%，占出口总值的59.2%；其中(zhōng)，电脑及其零部件、汽车、船舶(bó)分别增长(zhǎng)8.6%、21.7%、113.1%。

更进一步具体到电动载人汽车等“新三样”，一季度合计出口(kǒu)2646.9亿元，同比增长66.9%，占我国出口比重(zhòng)同比提升1.7个百分点，达到(dào)4.7%。而在过去一年中，“新(xīn)三样”出口更是(shì)首(shǒu)次突破万亿(yì)元大关，达到1.06万亿(yì)元，占出口总额(é)的4.46%。

其中，长三角区域出(chū)口的新能源汽车、锂电池、光伏等“新三样”产品出口额达5419.2亿元，增(zēng)长19.7%，占全国(guó)的51.2%；同时，广东“新三样”产品合计出口1436.2亿元，增长33.7%，占全国的13.55%。

图片来源(yuán)：摄(shè)图网600861337

这也是今(jīn)年一季度沿海省份外贸回暖的重要驱动性因素。海(hǎi)关总署新闻发言人、统计分(fēn)析司司长吕大良介绍，今(jīn)年一季度(dù)我国“新(xīn)三样”对(duì)全球200多个(gè)国家和地区都有出口纪录，其中对欧盟、美国、东盟(méng)、韩国和(hé)英国前(qián)五大市场出口分别增(zēng)长88.7%、88.1%、103.5%、121.7%和118.2%，规模合计占“新三样(yàng)”出(chū)口(kǒu)总(zǒng)值(zhí)的71.6%。

这对(duì)于外贸结构调整，增长抵御(yù)风(fēng)险的能(néng)力显然具有重要意义。即(jí)便是一季度外贸增(zēng)速垫底的江西，“新三样”依然取得亮眼的增(zēng)长——

如电动(dòng)载人汽车出口15.93亿元，同(tóng)比增长3024.6%；太阳能电池88.15亿元，同比(bǐ)增长8.7%等(děng)。然(rán)而，其余品类的机(jī)电产品以(yǐ)及钢材(cái)等主要出口产(chǎn)品却出现大面积的负(fù)增长，造成(chéng)其单季(jì)度进(jìn)出口总(zǒng)额(é)下滑(huá)956.2亿元，几乎腰(yāo)斩(zhǎn)。

“它的竞(jìng)争力显然不(bù)如周边的广东等省份(fèn)。过去(qù)广东承压的时候，就推动腾笼换鸟，将(jiāng)一些产业就近(jìn)转移到江西、湖南等(děng)地。而现在广东、江苏等沿海省份在‘新三样(yàng)’上起来了，越(yuè)来越(yuè)多的要素开始向(xiàng)他被逮捕！曾是6倍大牛股董事长，辞职后18天主动投案！珠(zhū)三角、长三角聚集。”白(bái)明认(rèn)为，前者是(shì)扩散，后者是吸收，在不同(tóng)时期的(de)表现是(shì)不一(yī)样(yàng)的。

在新一轮外(wài)贸结构调整过程中，一方面以“新三样”为代表的新产品打开更大的增长空间，而另(lìng)一方面东南亚(yà)等新兴(xīng)市(shì)场国家会形成(chéng)一定替代，“有些下滑严重的省份（发(fā)展的产业）是(shì)跟东(dōng)南亚撞车的(de)”。

这也(yě)是很多中西部省份必须面对的挑战(zhàn)。从眼下来看，不论(lùn)东(dōng)部、中部，还是西部，绝大多数省份不约而同地(dì)将视野聚焦在电动载人汽车、锂电池、太阳能电(diàn)池等“新三样”，希(xī)望以此为切口推动产业结构转(zhuǎn)型、外贸结构升级。从新能源汽车之城、锂(lǐ)电之都、光伏之都等一(yī)轮轮(lún)激烈的(de)竞逐，其实背后都不乏这样的考量。

当然，这并非是指大家都要布局“新三样”，而是要抓住外贸转型升级(jí)的窗口。

就像眼下广(guǎng)州、深圳、杭州、宁波、苏州等外贸大市纷(fēn)纷抢滩(tān)跨境电商(shāng)，也(yě)都是想(xiǎng)要借助外贸方式的变革(gé)打破路径依赖，在(zài)产业与产业(yè)、产业与(yǔ)市场的深度融(róng)合中寻找新的发展动能。

从这一(yī)角度而言，一些新(xīn)的产业(yè)赛道开始释放出越来越大(dà)的能量，一些新的渠道正在酝酿更大的变(biàn)革，能否抓住机遇(yù)逆势而起，成为越(yuè)来越多区域持续性的考验。

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