要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资(zī)消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代(dài)信息新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中还有标的(de)的(de)值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比(bǐ)上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户(hù)存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国(guó)建设(shè)银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申请失业救济(jì)人(rén)数连续(xù)第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美(měi)元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布(bù)了一款(kuǎn)基于自(zì)己(jǐ)声音、行为(wèi)和(hé)个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部(bù)等六部门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐(lè)园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗g>【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验(yàn)完成首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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