兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(ti正负数加减法则顺口溜有哪些题目，正负数加减法则顺口溜有哪些呢áo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微正负数加减法则顺口溜有哪些题目，正负数加减法则顺口溜有哪些呢软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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